Quel CRM convient à votre entreprise ?

Vous cherchez un CRM ? Et vous voulez connaître les possibilités des systèmes CRM et savoir quel CRM convient à votre entreprise ? Lisez alors dès maintenant ce blog.

• Qu'est-ce qu'un CRM ?
• Les différents types de CRM
• Fonctionnalités CRM
• CRM avec fonctionnalités de gestion de projet
• CRM avec gestion des leads et fonctionnalités commerciales

Qu'est-ce qu'un CRM ?

CRM signifie Customer Relationship Management (gestion de la relation client) et aide les entreprises à gérer leurs relations. Il s'agit par exemple de clients, de fournisseurs ou d'autres partenaires de collaboration. L'objectif du CRM est d'avoir une vue d'ensemble de tout votre portefeuille clients et de comprendre ce qui se passe chez chaque relation.

Les différents types de CRM

Il existe plusieurs types de CRM, et il est donc parfois difficile de choisir celui qui convient à votre entreprise. Une entreprise qui facture des heures ou travaille par projets a par exemple besoin d'un autre CRM qu'une entreprise qui vend des produits fixes ou des abonnements. Le secteur dans lequel vous travaillez détermine en fin de compte quel CRM vous convient le mieux.

Connecter un CRM à votre logiciel de comptabilité

Connectez votre CRM à votre logiciel de comptabilité pour un processus d'entreprise efficace. Connecter des logiciels signifie relier deux systèmes logiciels ou plus afin qu'ils échangent automatiquement des informations sans que vous ayez rien à faire. Cela peut donc faire gagner beaucoup de temps. Nous vous recommandons de toujours choisir d'abord le CRM qui vous convient, puis de regarder quel logiciel de comptabilité s'y connecte. Le CRM soutient en effet votre processus principal, et ce processus doit guider votre choix. En pratique, c'est souvent l'inverse : les entreprises choisissent un logiciel qui se connecte à leur logiciel de comptabilité existant. Vous souhaitez changer de logiciel de comptabilité ? Consultez alors notre article « Changer de logiciel de comptabilité ».

Fonctionnalités CRM

Il existe un certain nombre de fonctionnalités standard dont dispose tout CRM. Il s'agit par exemple de fonctionnalités pour gérer toutes vos relations et pour gérer un dossier par relation. L'établissement de devis et la facturation sont également des fonctionnalités que l'on retrouve dans presque tous les CRM. Nous présentons ci-dessous quelques fonctionnalités importantes :

Portail client

Avec un portail client, vous offrez à vos clients leur propre espace client numérique dans lequel ils se connectent. Dans cet espace, le client règle lui-même un certain nombre de choses, par exemple consulter et payer des factures, modifier des données ou envoyer un message.

Intégration de la messagerie

Avec une intégration de messagerie, vous connectez par exemple votre propre compte Gmail ou Outlook au logiciel. Vous envoyez ainsi des e-mails à votre client directement depuis le logiciel.

Gestion des dossiers

Avec la gestion des dossiers, vous tenez un dossier numérique de toutes vos relations. Ce dossier se trouve dans le cloud et peut donc toujours être consulté par vos collaborateurs.

Gestion de la relation client via une application mobile

Si vous êtes souvent en déplacement, il est pratique d'avoir toutes les données utiles de votre entreprise à portée de main. Avec la gestion des relations via une application mobile, les données clients sont toujours accessibles.

Consultez notre page de filtres pour découvrir encore plus de fonctionnalités des logiciels CRM.

CRM avec fonctionnalités de gestion de projet

Vos collaborateurs enregistrent-ils des heures pour des travaux effectués, et facturez-vous ces heures au client ? Vous avez alors besoin d'un CRM avec des fonctionnalités de gestion de projet. Grâce à ces fonctionnalités, vous suivez en effet le temps que les collaborateurs ont consacré à un projet.

Attention : La différence entre un logiciel CRM et un logiciel de gestion de projet est souvent très faible. Les projets sont en effet toujours facturés à un client, et les fonctionnalités CRM sont donc indispensables pour un logiciel de gestion de projet.

Voici un exemple pratique montrant comment un logiciel CRM peut être combiné à un module de gestion de projet.

Exemple pratique de logiciel CRM avec gestion de projet : gérez et partagez l'ensemble de la planification, des tâches et du budget avec le logiciel CRM Efficy

Notre planning change en permanence. Il est donc difficile de gérer la planification des projets. Nous avons une solution pour cela ! Efficy a intégré un module de gestion de projet très convivial dans son logiciel CRM, ce qui vous permet de suivre chaque étape d'un projet.

Mais que propose ce logiciel CRM ? Le module de gestion de projet permet de planifier des projets et les tâches associées et de les partager avec tout le monde, même avec des parties prenantes externes. Grâce au module Kanban, il est possible de faire glisser des tâches d'une phase à l'autre d'un simple geste et de les attribuer aux membres de l'équipe responsables. Ainsi, chacun dispose toujours du même état d'avancement actualisé du projet.

Grâce au module de gestion de projet, il est également facile de suivre le temps enregistré par chaque membre de l'équipe. Il en résulte un suivi clair entre les coûts prévus et les coûts réels.

Vous souhaitez aussi un logiciel CRM qui réunit gestion de projet, planification et budget dans un seul outil ? Découvrez alors toutes les solutions CRM sur le site web.

CRM avec gestion des leads et fonctionnalités commerciales

Vendez-vous des produits ou des abonnements et Internet est-il un pilier important de votre entreprise ? Alors il vous faut un CRM doté de fonctionnalités de leads et de vente. Un logiciel doté de ces fonctionnalités vise à optimiser le processus de gestion des leads et à augmenter les conversions.

Sélectionner un logiciel CRM avec SoftwareWatcher

Pour savoir exactement quel logiciel CRM vous convient, nous vous renvoyons à notre page de comparaison des logiciels CRM. Sur cette page, vous pouvez suivre un guide de sélection simple, afin de découvrir facilement et rapidement quel logiciel CRM convient à votre entreprise.