Qu'est-ce qu'un CRM ?

Que fait un CRM ?

• Contacts et entreprises : toutes les données des clients et prospects en un seul endroit, avec l'historique des e-mails, des appels et des rendez-vous.
• Opportunités commerciales : un pipeline avec l'étape de chaque affaire, la valeur attendue et la prochaine action.
• Devis et tâches : établir et suivre des devis, avec des rappels pour que personne n'oublie un client.
• Marketing et service : dans de nombreux systèmes, aussi les newsletters, les formulaires et les demandes clients.

Quand avez-vous besoin d'un CRM ?

Un CRM devient rentable dès que les informations clients sont dispersées entre boîtes mail, listes Excel et mémoires. Les signaux : des devis non relancés, des collègues qui ne savent pas ce qui a été convenu avec un client, ou des passations ratées quand quelqu'un part. Lisez aussi CRM dans Excel : quand passer à un vrai CRM ?

Un CRM est centré sur la relation et la vente. Pour les commandes, les stocks et la facturation, il y a l'ERP ; beaucoup d'entreprises relient les deux. La différence est expliquée dans CRM ou ERP : la différence et le choix.

À quoi faut-il faire attention ?

Un CRM contient des données personnelles, le RGPD s'applique donc. Concluez un accord de sous-traitance avec le fournisseur, consignez pourquoi vous conservez des données et supprimez-les lorsque cette finalité disparaît. Choisissez aussi un système que l'équipe utilisera vraiment : une saisie simple, une bonne application et des intégrations avec la messagerie et l'agenda comptent souvent plus qu'une longue liste de fonctions.